O que saber esta semana

As ações atingiram máximos recordes por mais uma semana, depois que o último relatório de emprego mostrou uma queda no mercado de trabalho dos EUA, não tão rápida quanto os economistas esperavam.

O Nasdaq Composite (^IXIC) subiu cerca de 2,3%, e o S&P 500 (^GSPC) subiu cerca de 1,3%. O Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu cerca de 0,3%.

Os destaques da semana incluem a reunião do Federal Reserve em junho e uma importante medida de inflação na quarta-feira. A primeira leitura do sentimento do consumidor para junho também é esperada para sexta-feira.

Nas notícias corporativas, o desdobramento de ações de 10 por 1 da grande tecnologia Nvidia (NVDA) e a Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (AAPL) estão marcadas para segunda-feira. Uma votação sobre o pacote salarial de US$ 56 bilhões do CEO da Tesla (TSLA), Elon Musk, é esperada para quinta-feira.

Enquanto isso, movimentos confusos nas ações da GameStop (GME) estão chamando a atenção dos investidores, já que Keith Gill, o líder popular da mania das ações meme de 2021, reacendeu o interesse.

O relatório de emprego de Maio de sexta-feira mostrou mais empregos do que o esperado, acrescentando combustível à narrativa geral dos responsáveis ​​da Reserva Federal de que o mercado de trabalho está numa posição suficientemente firme para manter as taxas de juro nos seus actuais níveis de controlo. Para os economistas, os dados mais recentes sublinham que o banco central precisa de ver a inflação cair ainda mais antes de cortar as taxas.

“Os formuladores de políticas deveriam procurar alguns relatórios de inflação mais lentos no verão, o que poderia começar a cortar as taxas durante o outono”, escreveu a economista sênior do Wells Fargo, Sarah House, em uma nota de pesquisa na sexta-feira.

A próxima atualização da inflação é esperada para a manhã de quarta-feira, quando o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de maio for divulgado. Wall Street espera um ganho anual de 3,4% para o IPC, que inclui o custo dos alimentos e da energia, inalterado em relação a Abril. Os preços subiram 0,1% mensalmente, ante 0,3% em abril.

Numa base “central”, que exclua os preços voláteis dos alimentos e da energia, a inflação deverá ter aumentado 3,5% em termos anuais, uma desaceleração face ao aumento de 3,6% registado em Abril. Espera-se que os aumentos mensais dos preços básicos permaneçam inalterados em relação ao mês anterior, em 0,3%.

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A divulgação ocorre horas antes da última decisão política do banco central, com os mercados esperando amplamente que o banco central mantenha as taxas inalteradas. É um foco principal para o último resumo das projeções econômicas (SEP) do Fed – incluindo seu “gráfico de pontos”, que mapeia as expectativas dos formuladores de políticas sobre a direção das taxas de juros no futuro – bem como para os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell. .

O economista-chefe do JPMorgan para os EUA, Michael Feroli, disse que espera que o Fed reduza em média dois cortes nas taxas de juros este ano, ante três em março, em seu plano pontual. Quanto ao comentário de Powell, Ferroli acredita que a pressão de Powell será percebida como “pacifista”.

“Na coletiva de imprensa, esperamos que o presidente Powell expresse confiança de que a economia ainda está no caminho certo e que o FOMC pode ser paciente para ganhar confiança de que a inflação está caminhando para 2%”, escreveu Ferroli em nota aos clientes na sexta-feira. .

Antes do relatório de emprego de sexta-feira, o mercado precificou dois cortes nas taxas este ano. Após a publicação, esse número ficou entre um e dois, segundo dados da Bloomberg.

Notavelmente, no entanto, essa mudança e um salto de 15 pontos base no rendimento do Tesouro de 10 anos (^TNX) para 4,43% não diminuíram a confiança dos investidores, já que o S&P 500 fechou perto de um máximo recorde na sexta-feira.

Lauren Goodwin, economista e estrategista-chefe de mercado da New York Life Investments, disse ao Yahoo Finance que o relatório de empregos mais forte do que o esperado pode ser uma boa notícia para a economia e que “os mercados estão muito focados no crescimento”.

Dado o sólido cenário de lucros esperado para o final deste ano e uma sólida trajetória de crescimento para a economia, ele disse que os mercados poderiam aceitar a reavaliação do banco central “com calma”.

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WASHINGTON, DC - 10 DE MAIO: O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, presidindo uma reunião do Comitê de Supervisão da Estabilidade Financeira no Departamento do Tesouro em 10 de maio de 2024 em Washington, DC.  O Conselho recebeu uma atualização do Comité de Aplicações dos Mercados Financeiros e votou uma atualização sobre a evolução do mercado relacionada com a dívida corporativa, bem como uma apresentação e um relatório sobre o serviço de hipotecas não bancárias.  (Foto: Kent Nishimura/Getty Images)

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fala durante uma reunião do Comitê de Supervisão da Estabilidade Financeira no Departamento do Tesouro em 10 de maio de 2024, em Washington, DC (Kent Nishimura/Getty Images). (Kent Nishimura via Getty Images)

A Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple está marcada para começar na segunda-feira, com os investidores esperando que mais detalhes sejam revelados sobre o avanço da empresa de tecnologia na IA generativa.

Após o início do ano, as ações subiram mais de 7% no último mês que antecedeu o evento e recentemente tornaram-se positivas para o ano.

Dan Hawley, do Yahoo Finance, tem uma prévia completa do evento.

As ações da Nvidia devem começar a ser negociadas em um novo desdobramento de 10 por 1 na segunda-feira, elevando o preço das ações para US$ 120,88 em relação ao fechamento de sexta-feira de US$ 1.208,88. A divisão significa que os proprietários de ações ordinárias da Nvidia receberam 10 ações para cada ação que possuíam no fechamento do mercado na quinta-feira. Por exemplo, se um acionista possuía quatro ações da Nvidia na quinta-feira, ele agora possuirá 40 ações após o desdobramento.

Em geral, os desdobramentos de ações são vistos pelos investidores como um sinal de força e, como resultado, as empresas que dividem as suas ações normalmente apresentam um desempenho superior ao S&P 500 no ano seguinte ao seu anúncio.

Em média, as ações sobem 25% nos 12 meses seguintes a uma divisão, em comparação com um retorno médio de 12% do S&P 500 no mesmo período, de acordo com uma análise do Bank of America. Isso é verdade “em todos os regimes de mercado”, escreveu Jared Woodard, estrategista de investimentos e ETF do BofA, em nota aos clientes.

Notavelmente, esta tendência abrange o período de 2000 a 2009, no meio do hiato da bolha tecnológica. Desde que a Nvidia anunciou sua divisão em 22 de maio, as ações subiram cerca de 27%.

A reunião anual de acionistas da Tesla está marcada para quinta-feira, após o fechamento do mercado, e a questão mais urgente é a votação dos acionistas sobre um pacote de remuneração de US$ 56 bilhões para o CEO Elon Musk.

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O analista do Morgan Stanley, Adam Jonas, disse que aconselhou os investidores a prestarem muita atenção à votação, pois será “significativa para a direção estratégica de longo prazo da empresa”.

Ele acrescentou: “Embora seja impossível prever os resultados, esperamos que este evento cause volatilidade material nas ações da TSLA”.

Em uma pesquisa com 109 investidores, o Morgan Stanley descobriu que a maioria dos investidores acredita que a aprovação do pacote salarial de Musk aumentaria as ações da Tesla. Ao entrar na reunião, as ações da Tesla caíram quase 30% este ano.

Dados Econômicos: Expectativas de inflação de um ano do Fed de Nova York, maio (3,26% atrás)

Receita: Nenhuma receita significativa.

Dados econômicos: Confiança de pequenas empresas do NFIB, maio (89,5 esperado, 89,7 anteriormente)

Receita: Academia de esportes e atividades ao ar livre (ASO), CASY, Oracle (ORCL)

Quarta-feira

Dados econômicos: Índice de Preços ao Consumidor, mês a mês, maio (+0,1% esperado, +0,3% anteriormente); IPC básico, mês a mês, maio (+0,3% esperado, +0,3% anteriormente); IPC, homólogo, maio (+3,4% esperado, +3,4% anteriormente); Núcleo do IPC, em termos homólogos, maio (+3,5% esperado, +3,6% anteriormente); Rendimento médio real por hora, ano a ano, maio (+0,5% anterior); Solicitações de hipotecas de MBA, semana encerrada em 7 de junho (-5,2% antes); Decisão da taxa FOMC (sem alteração na faixa de 5,25% a 5,5%)

Receita: Broadcom (AVGO), Dave & Buster’s (PLAY), Vera Bradley (VRA)

Dados Econômicos: Pedidos iniciais de seguro-desemprego, semana encerrada em 8 de junho (223.000 esperados, 229.000 anteriormente); Índice de Preços ao Produtor, mês a mês, maio (+0,1% esperado, +0,5% anteriormente); PPI, homólogo, maio (+2,5% esperado, 2,2% anteriormente);

Receita: Adobe (ADBE), Lovesock (LOVE), RH (RH), Joalheiros Signet (SIG)

Sexta-feira

Dados econômicos: Sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, junho primário (72,8 esperado, 69,1 anterior) Preços de importação, mês a mês, maio (+0,1% esperado, +0,9% anterior); Preços de exportação, mês a mês, em maio (+0,2% esperado, +0,5% anteriormente)

Receita: Nenhuma receita significativa.

Josh Shafer é repórter do Yahoo Finance. Siga-o no X @_joshschafer.

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