Mercados asiáticos UBS, Credit Suisse; China, taxas principais da dívida

A Autoridade Monetária de Hong Kong e sua Comissão de Valores Mobiliários e Futuros declarado As operações do Credit Suisse na cidade seguirão normalmente após a aquisição do banco UBS no fim de semana.

As operações do Credit Suisse em Hong Kong incluem uma filial supervisionada pela HKMA e duas entidades licenciadas supervisionadas pela SFC.

Os reguladores disseram: “Os clientes podem continuar acessando seus depósitos com a agência e os serviços de negociação fornecidos pelo Credit Suisse para os mercados de ações e derivativos de Hong Kong”.

Os reguladores apontaram que “as exposições do setor bancário local ao Credit Suisse são insignificantes”, acrescentando que os ativos totais da agência de Hong Kong são de cerca de HK$ 100 bilhões (US$ 12,74 bilhões), menos de 0,5% de seu setor bancário.

As ações dos bancos de Hong Kong caíram acentuadamente na manhã de segunda-feira, com o HSBC caindo 4,37% e entre os maiores perdedores do HSI, com o Standard Chartered perdendo 3,81%.

Segundo o banco central, o Banco do Japão prevê que a inflação modere este ano Resumo dos comentários da reunião de março.

“A taxa de aumento ano a ano no Índice de Preços ao Consumidor (CPI) provavelmente será moderada em meados do ano fiscal de 2023 devido aos efeitos das atividades econômicas do governo para reduzir os preços da energia”, disse o relatório.

Embora o BOJ tenha notado que a economia do Japão é “resiliente em geral”, ele também expressou a necessidade de continuar sua política monetária.

“Até que a meta de estabilidade de preços de 2% seja alcançada, é necessário que o Banco continue com a desmonetização atual, incluindo o controle da curva de juros”, disse o relatório.

A leitura do CPI do Japão para fevereiro caiu para uma baixa de 42 anos de 3,3%.

-Lee Ying Shan

A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) disse na segunda-feira que a aquisição pelo UBS do problemático rival Credit Suisse não deve afetar a estabilidade do sistema bancário de Cingapura.

Após o anúncio do UPS Group AG, o Credit Suisse Group AG continuará a operar em Cingapura sem qualquer interrupção ou restrição, informou a MAS hoje. Os clientes do Credit Suisse terão acesso total às suas contas e os contratos do Credit Suisse continuarão. Força”, disse MAS Relatório na segunda-feira.

“Não se espera que a aquisição tenha impacto na estabilidade do sistema bancário de Cingapura”, disse o MAS.

A MAS acrescentou que os dois bancos não atendem clientes de varejo, pois suas atividades principais em Cingapura são private banking e banco de investimento.

O Straits Times Index caiu 0,58% no início do pregão. As ações do DBS Bank subiram 0,15%, enquanto OCBC Bank e UOB caíram 0,49% e 0,18%, respectivamente.

Depois de reduzir o rácio de reserva obrigatória, o Banco Popular da China manteve inalteradas as taxas prime de empréstimo a 1 ano e a 5 anos. Na semana passada, quase todos os bancos 0,25 pontos percentuais.

O LPR de 1 ano ficou em 3,65% e o LPR de 5 anos ficou em 4,3%, ambos inalterados em relação a agosto do ano passado.

O yuan chinês offshore se fortaleceu 0,14%, para 6,8795, enquanto o yuan chinês offshore ficou estável, sendo negociado a 6,885 em relação ao dólar americano.

– Lim Hui Jee

A America’s Mid-Sized Bank Alliance pediu aos reguladores que garantam todos os depósitos pelos próximos dois anos, de acordo com um relatório da Bloomberg.

O relatório citou uma carta da MBCA, que argumentava que o Alliance Deposit Insurance estabilizaria o setor bancário ao impedir saques rápidos de pequenos bancos.

A MBCA propôs que os próprios bancos financiariam o programa de seguro expandido, aumentando a classificação do seguro de depósito, disse o relatório da Bloomberg.

O pedido da coalizão ocorre depois que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que, embora o FDIC garanta todos os depósitos do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, nem todos os depositantes serão protegidos acima dos limites de seguro do FDIC de US$ 250.000 por conta.

-Yeo Boon Bing

O setor de tecnologia foi um ponto brilhante na semana passada, quando a crise bancária abalou os mercados.

Mas é hora de comprar no rali? Os profissionais do mercado pedem cautela – mas acho que algumas ações terão desempenho superior.

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-Weissen Don See More

Há o Federal Reserve dos EUA e cinco outros bancos centrais anunciado em conjunto Aumentar a frequência de seus acordos fiscais de swap de dólares americanos de semanal para diário.

Os cinco bancos centrais são Banco do Canadá, Banco da Inglaterra, Banco do Japão, Banco Central Europeu e Banco Nacional Suíço.

A frequência das operações com vencimento em 7 dias aumentará diariamente a cada semana e continuará de 20 de março até “pelo menos” o final de abril.

Ao fazer isso, as autoridades monetárias disseram que a medida “serviria como um importante amortecedor de liquidez para aliviar as pressões nos mercados financeiros globais, ajudando assim a mitigar os efeitos de tais tensões nos empréstimos para famílias e empresas”.

A medida ocorre antes da reunião de dois dias do banco central nesta semana para anunciar suas intenções sobre as taxas de juros.

-Lim Hui Jie, Jeff Cox

Com o mercado europeu sozinho valendo $ 300 bilhões até 2030, de acordo com as estimativas de Bernstein, a oportunidade em EVs globais é enorme.

Embora as montadoras de veículos elétricos sejam uma jogada óbvia, os analistas de Wall Street nomearam as escolhas de ações em vários setores como uma forma de lucrar.

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-Javier Ong See More

O FDIC anunciou um acordo vender “substancialmente todos os depósitos e certas carteiras de empréstimos” do Signature Bank ao Flagstar Bank, uma subsidiária do New York Community Bancorp.

40 ex-filiais da Signature começarão a operar sob o nome Flagstar na segunda-feira, informou a empresa.

O acordo inclui US$ 38,4 bilhões em ativos da Signature, incluindo US$ 12,9 bilhões em empréstimos adquiridos com um desconto de US$ 2,7 bilhões, disse o FDIC.

No entanto, a oferta da Flagstar não inclui cerca de US$ 4 bilhões em depósitos relacionados aos negócios bancários digitais da Signature. A empresa disse que o banco digital oferecerá esses depósitos diretamente aos clientes. O FDIC tem outros US$ 60 bilhões em empréstimos em liquidação judicial.

— Christine Wang

O UBS finalizou um acordo para comprar o rival Credit Suisse por US$ 3,2 bilhões. Os reguladores suíços desempenharam um papel fundamental na facilitação do negócio em um esforço para mitigar o contágio que ameaça o setor bancário.

As ações do Credit Suisse caíram na semana passada depois que seu maior investidor, o Saudi National Bank, se recusou a fornecer financiamento adicional. Apesar dos movimentos subsequentes do Credit Suisse e dos reguladores suíços para acalmar os temores dos investidores — 50 bilhões de francos suíços (US$ 54 bilhões), incluindo dívida — As ações caíram 25,5% no fim de semana.

Segundo o acordo, os acionistas do Credit Suisse receberão uma ação do UBS para cada 22,48 ações do Credit Suisse. De acordo com o UBS, o banco combinado terá US$ 5 trilhões em ativos investidos.

-Hakyung Kim

A decisão do Federal Reserve sobre aumentar ou não as taxas de juros em 25 pontos-base na reunião de política monetária da próxima semana dependerá do que acontecer nos próximos dias, disse Nick Demiras, correspondente-chefe de economia do The Wall Street Journal.

Espera-se que o banco central aprove um quarto de ponto, ou 25 pontos-base, de aumento nas taxas de juros em sua reunião da próxima semana. Mas em meio à crise bancária, observadores do mercado dizem que a próxima decisão do banco central sobre as taxas de juros é certa na semana passada.

“Estou ouvindo a mesma coisa que todo mundo está ouvindo, que é um caso para entrar em 25 e há um caso para pular”, disse ele no “The Exchange” da CNBC. “Acho que realmente depende… do estado dos mercados e do que acontecerá nos próximos dias com esse risco de instabilidade financeira.”

-Alex Haring See More

O First Republic Bank deu outro mergulho nas negociações da tarde, caindo mais de 30%, enquanto os investidores se preparavam para as últimas horas de negociação desta semana. A queda de sexta-feira fez com que as ações caíssem mais de 70% desde o início da semana.

A queda também pesou no SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE), que caiu 6% na sexta-feira e está prestes a perder mais de 14% na semana.