Ações caem com títulos após aumento de rendimento dos EUA: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — As ações caíram e os títulos recuaram, acompanhando perdas nos títulos do Tesouro dos EUA durante a noite, após ofertas fracas de dívida e comentários conciliatórios do porta-voz do Federal Reserve.

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Os futuros dos EUA apontaram para um declínio de 0,6% na abertura, com o Stoxx 600 da Europa caindo de forma semelhante. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu um ponto base, para 4,56%, após subir na terça-feira. Os rendimentos dos títulos do Reino Unido com prazos semelhantes aumentaram, enquanto os da dívida alemã viram a inflação regional diminuir mês a mês e recuar de um máximo de seis meses. O dólar subiu pelo segundo dia consecutivo.

A fraca procura pelas vendas de notas nos EUA, os dados sobre a confiança dos consumidores e as conversas do banco central estão a alimentar as expectativas de que as taxas de juro serão aumentadas. Os traders aguardam os leilões de títulos do Tesouro de sete anos na quarta-feira e os principais números do crescimento dos preços nos EUA se concentrarão no fim de semana.

“O risco de rendimento dos títulos extralongos está afetando as avaliações das ações e a pressão de curto prazo parece ter sido suspensa”, disse Leonardo Bellandini, estrategista de ações do Bank Julius Baer. “No entanto, acreditamos que os mercados continuarão a subir com uma inflação mais baixa. expectativas e cortes nas taxas de juros iminentes.”

O Stoxx 600 está a caminho de um ganho de 2,2% no mês, enquanto o S&P 500 subiu 5,4% no fechamento de terça-feira. Grande parte dessa recuperação se deve ao entusiasmo dos investidores pelas megacaps tecnológicas e pela inteligência artificial.

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Grupo Goldman Sachs Inc. A exposição dos fundos de hedge às chamadas empresas Magnificent Seven aumentou desde os lucros que superaram as estimativas da Nvidia Corp. na semana passada, de acordo com a InPrime Brokerage. As empresas representam agora 20,7% da exposição líquida total dos fundos de hedge às ações individuais dos EUA.

Um favorito do banco central

Na sexta-feira, a medida de inflação preferida do banco central – o Índice de Despesas de Consumo Pessoal – é divulgada. Os economistas esperam que o deflator do PCE tenha subido a um ritmo anual de 2,7% em Abril, o mesmo que em Março.

“Uma possível casca de banana é que grandes surpresas na inflação podem agora levar à visão de que a economia dos EUA pode não ser tão forte quanto se esperava anteriormente – isto é, ‘más notícias são más notícias'”, disse Jeffrey Yu, estrategista sênior da Melanina do Banco de Nova York.

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e os seus colegas insistiram que são necessárias mais provas de que a inflação está num caminho sustentável em direcção ao seu objectivo de 2% antes de cortar a taxa de juro de referência.

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O petróleo Brent subiu 0,8%, para US$ 84,88 o barril. Outro ataque no Mar Vermelho aumentou as tensões geopolíticas no Médio Oriente antes da reunião da OPEP+ no fim de semana. O West Texas Intermediate subiu acima de US$ 80 por barril.

Destaques da empresa:

  • A ConocoPhillips está em negociações avançadas para comprar a rival menor Marathon Oil Corp, o que estenderia contratos importantes na indústria petrolífera, informou o Financial Times. A Marathon subiu até 6,2% nas negociações de pré-mercado na quarta-feira, enquanto a Conoco caiu.

  • A Anglo American Plc disse que não dará mais tempo ao Grupo BHP para fazer uma oferta de aquisição, sinalizando o fim de uma potencial busca de US$ 49 bilhões pela maior mineradora do mundo.

  • A empresa-mãe do Royal Mail concordou com uma aquisição de 3,6 mil milhões de libras (4,6 mil milhões de dólares) pelo bilionário checo Daniel Kretinsky, preparando o terreno para uma batalha política sobre a futura propriedade do serviço postal britânico.

  • Grupo Lenovo Ltda. Planeia vender 2 mil milhões de dólares em obrigações convertíveis de cupão zero ao fundo soberano da Arábia Saudita.

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Destaques desta semana:

  • Livro Bege do Fed, quarta-feira

  • John Williams, do Fed, fala na quarta-feira

  • Confiança Económica da Zona Euro, Desemprego, Confiança do Consumidor, Quinta-feira

  • Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, PIB, estoques no atacado, quinta-feira

  • John Williams e Lori Logan, do Fed, falam quinta-feira

  • Desemprego no Japão, IPC de Tóquio, Produção Industrial, Vendas no Varejo, Sexta-feira

  • PMI oficial de manufatura e não-manufatura da China, sexta-feira

  • CBI da zona euro, sexta-feira

  • Renda do consumidor dos EUA, gastos, deflator PCE, sexta-feira

  • Raphael Bostic, do Fed, fala na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

  • Os futuros do S&P 500 caíam 0,6% às 7h12, horário de Nova York

  • Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,6%

  • Os futuros da média industrial Dow Jones caíram 0,6%

  • O Stoxx Europe 600 caiu 0,7%

  • O índice mundial MSCI caiu 0,3%

Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,1%

  • O euro caiu 0,2% para US$ 1,0840

  • A libra esterlina caiu 0,2% para US$ 1,2741

  • O iene japonês permaneceu pouco alterado em 157,25 por dólar

Criptomoedas

  • Bitcoin caiu 0,7% para US$ 67.777,9

  • Ether caiu 0,3% para US$ 3.817,42

Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu dois pontos base, para 4,57%.

  • O rendimento de 10 anos da Alemanha subiu quatro pontos base para 2,63%

  • O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha subiu seis pontos base para 4,34%

materiais

  • O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,8%, para US$ 80,44 o barril.

  • O ouro à vista caiu 0,7%, para US$ 2.344,87 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Rob Verdonck, Tassia Sipahutar, Allegra Cateli e Winnie Hsu.

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